云南潤農(nóng)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉有限公司

云南昆明農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉設備行業(yè)市場簡析：節(jié)水灌溉是以較少的灌溉水量取得較好的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟效益的若干種灌溉方式，可以為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理等提供灌溉服務。據(jù)統(tǒng)計，經(jīng)過多年發(fā)展，我國耕地灌溉面積從建國初期的2.4億畝，增加到2018年年底的10.2億畝，增長325%，位居世界第一。近30年我國灌溉面積增加了約3億畝，灌溉面積占耕地面積的比重從 2010年的 44.10%上升到 2018年的 50.37%，通過實施灌排設施節(jié)水改造，灌溉用水量基本未增加。全國的節(jié)水灌溉面積已達到約5.14億畝，噴灌、微灌等高效節(jié)水灌溉面積達到約3.3億畝，對建立節(jié)水型社會，保證國家供水安全和農(nóng)作物生產(chǎn)需要發(fā)揮了重要作用。

一、節(jié)水灌溉發(fā)展環(huán)境分析

1、我國水資源匱乏且分布不均，我國是一個水資源匱乏的國家，人均水資源占有量約為 2100 立方米，僅為世界平均水平的四分之一。同時我國耕地接近4成分布在西北、華北、東北等北方地區(qū)，都是干旱少雨水資源相對缺乏之地。根據(jù)2018年公布的《中國水資源公報》數(shù)據(jù)，我國農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)僅為 0.554，遠低于節(jié)水水平先進國家 0.80 的平均水平。全國來看，仍有近一半的耕地面積沒有灌溉設施，屬于“靠天吃飯”，接近一半的有效灌溉面積仍在使用落后的灌溉方式。水資源匱乏且分布不均、農(nóng)業(yè)灌溉用水利用效率低下，所以發(fā)展節(jié)水灌溉是緩解水資源緊張的必然要求，節(jié)水增產(chǎn)大勢所趨。

2、政策推進行業(yè)發(fā)展，2019年4月18日，國家發(fā)改委、水利部聯(lián)合印發(fā)《國家節(jié)水行動方案》(以下簡稱行動方案)，分別提出了近期和遠期目標，在節(jié)水灌溉方面提到2020年前，每年發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積2000萬畝、水肥一體化面積2000萬畝。到2022年，創(chuàng)建150個節(jié)水型灌區(qū)和100個節(jié)水農(nóng)業(yè)示范區(qū)；積極發(fā)揮財政政策，重點支持農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉等領域。2020年中央一號文件明確要求“如期完成大中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造，提高防汛抗旱能力，加大農(nóng)業(yè)節(jié)水力度?！闭叩某掷m(xù)關注和扶持將推動節(jié)水灌溉面積保持穩(wěn)步增長，市場潛力可觀。

3、政府和社會資本合作模式助力節(jié)水產(chǎn)業(yè)《國家節(jié)水行動規(guī)劃》中提到“完善金融和社會資本進入節(jié)水領域的相關政策”“采用直接投資、投資補助、運營補貼等方式，規(guī)范支持政府和社會資本合作項目，鼓勵和引導社會資本參與有一定收益的節(jié)水項目建設和運營。鼓勵金融機構對符合貸款條件的節(jié)水項目優(yōu)先給予支持”，明確了社會資本進入節(jié)水領域的支持政策，有利于社會資本更深入的參與節(jié)水灌溉項目，PPP模式下建成的節(jié)水灌溉設施也將由社會資本運營管理，政府和社會資本的戰(zhàn)略合作和互利共贏的良性循環(huán)，有利于消除費用超支、轉換政府職能、減輕財政負擔、協(xié)調不同部門利益。

二、 云南昆明節(jié)水灌溉設備市場發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)競爭格局，從全球節(jié)水灌溉設備市場來看，以色列、美國等國家企業(yè)的研發(fā)和制造水平處于領先地位，壟斷著全球高端市場。隨著近幾年我國對節(jié)水農(nóng)業(yè)的支持力度不斷加強，使得行業(yè)內市場競爭日趨激烈。節(jié)水灌溉設備生產(chǎn)行業(yè)不屬于特許行業(yè)，市場化程度較高。但受資金規(guī)模限制該行業(yè)中的企業(yè)規(guī)模普遍較小，集中度不高，研發(fā)創(chuàng)新能力較弱，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中在低端領域，同質化現(xiàn)象嚴重， 2019年全國節(jié)水灌溉行業(yè)企業(yè)已超700家，而技術水平及制造工藝較高的企業(yè)數(shù)量較少。目前國內規(guī)模較大的節(jié)水灌溉設備生產(chǎn)企業(yè)有：甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司、新疆天業(yè)股份有限公司、河北潤農(nóng)節(jié)水科技股份有限公司、甘肅亞盛亞美特節(jié)水有限公司、內蒙古沐禾節(jié)水工程設備有限公司，以及以色列的Plastro(普拉斯托)和Netafim(耐特菲姆)，美國的Rainbird(雨鳥)和Nelson(尼爾森)等。

2、行業(yè)生產(chǎn)和銷售模式，目前節(jié)水灌溉行業(yè)通常采用根據(jù)訂單組織生產(chǎn)的模式，即根據(jù)獲取的訂單和合同要求來制定物料需求，再根據(jù)物料需求采購原材料，后根據(jù)計劃生產(chǎn)成品。而節(jié)水灌溉設備主要由政府統(tǒng)一以招投標的方式進行采購，并由政府無償提供給農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)合作社等使用。因此，該行業(yè)中資質好、規(guī)模大的企業(yè)主要通過參與投標的方式獲取訂單或合同，部分中小企業(yè)以向大型企業(yè)銷售產(chǎn)成品的方式參與市場競爭。

3、主要技術方式，我國節(jié)水灌溉技術主要包括渠道防滲、噴灌、微灌和智能灌溉系統(tǒng)等。渠道是目前農(nóng)田灌溉的主要輸水方式，渠道防滲可以將傳統(tǒng)漫灌水利用系數(shù)從0.3-0.5提高至0.6-0.85，大大提高了水利用效率和農(nóng)作物產(chǎn)量。噴灌是采用機械化、自動化設備進行噴灑式灌溉，目前廣泛被發(fā)達國家采用。滴灌是利用塑料管道將水通過直徑約10mm毛管上的孔口或滴頭送到作物根部進行局部灌溉，水的利用率可達95%。一般而言，噴灌主要用于旱田的大糧作物，而滴灌主要用于瓜、果、蔬菜、藥材等高價值的經(jīng)濟作物。智能灌溉系統(tǒng)結合了自動控制技術、傳感器技術、信息技術等，通過現(xiàn)代技術手段實現(xiàn)節(jié)水灌溉智能化、自動化。

4、主要經(jīng)營區(qū)域，節(jié)水灌溉主要市場區(qū)域以北方為主，尤其是干旱缺水的西北地區(qū)，以及東北地區(qū)、華北地區(qū)等，西南地區(qū)也有一定的市場潛力，南方主要用于園林灌溉。

三、節(jié)水灌溉發(fā)展前景分析，在全球市場中，美國、以色列、瑞典、英國、奧地利、德國、丹麥等國家的噴灌和滴灌面積比例都在80%以上。與這些國家相比，我國節(jié)水灌溉市場仍有非常大的提升空間。

1、節(jié)水行業(yè)市場空間廣闊，根據(jù)2019年中國統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，我國耕地面積為20.24億畝，園地面積為2.13億畝，林地面積為37.92億畝，牧草地面積為32.90億畝。農(nóng)田有效灌溉面積占耕地面積的一半左右，節(jié)水灌溉面積約占耕地面積的4成左右。筆者假設，若未來節(jié)水灌溉面積達到世界先進水平，即占到有效灌溉面積的8成，在不考慮有效灌溉面積比重增加的情況下，還需新增節(jié)水灌溉面積3.02億畝。這還僅是耕地面積，若考慮到園地、林地及牧草地的節(jié)水灌溉服務，隨著國家大力扶持節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展，未來農(nóng)業(yè)對節(jié)水灌溉產(chǎn)品和服務的需求將會越來越大，節(jié)水灌溉市場的潛力十分廣闊。

2、技術發(fā)展推動節(jié)水工藝創(chuàng)新，《國-家節(jié)水方案》中強調要“加快關鍵技術裝備研發(fā)——推動節(jié)水技術與工藝創(chuàng)新，瞄準世界先進技術，加大節(jié)水產(chǎn)品和技術研發(fā)，加強大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術與節(jié)水技術、管理及產(chǎn)品的深度融合。重點支持用水精準計量、水資源高效循環(huán)利用、精準節(jié)水灌溉控制、管網(wǎng)漏損監(jiān)測智能化、非常規(guī)水利用等先進技術及適用設備研發(fā)。”同時，充分發(fā)揮相關稅收優(yōu)惠政策對節(jié)水技術研發(fā)、企業(yè)節(jié)水、水資源保護和再利用等方面的支持作用，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，突破技術瓶頸。未來，隨著技術研發(fā)投入的增大，國內企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)高端節(jié)水灌溉設備能力將會增強，而市場也將會更多采購國產(chǎn)高端設備，相關領域將會迎來更好發(fā)展契機。

3、噴灌領域仍是性價比較高的選擇，在各類成熟的節(jié)水灌溉技術中，以滴灌系統(tǒng)為代表的微灌是技術含量高、節(jié)水效果好，同時節(jié)肥和增產(chǎn)效果佳的灌溉技術，以滴灌為代表的微灌技術是世界灌溉節(jié)水技術發(fā)展的主流和方向，發(fā)展勢頭強勁。但根據(jù)東興證券《節(jié)水灌溉設備行業(yè)深度報告》研究表明，滴灌設施造價較高，每畝在2000-3000元左右，比較適用于果園或溫室大棚的高經(jīng)濟作物種植。智能灌溉系統(tǒng)的造價就更加昂貴，平均每畝6萬元左右。相比較下，噴灌設施常規(guī)施工每畝投資約1000-1200元左右，是適合于大田農(nóng)作物機械化節(jié)水灌溉的主要技術，推廣利用空間廣闊。

四、 建議

基于對節(jié)水灌溉行業(yè)市場的簡要分析，節(jié)水灌溉行業(yè)市場潛力巨大、前景光明，對于已涉及相關業(yè)務的相關企業(yè)應抓住政策機遇，進一步提升技術手段，擴大業(yè)務范圍。對于未涉及的水投公司可以考慮開拓該市場領域，特別是有城鄉(xiāng)供水一體化項目、大中型灌區(qū)建設管理經(jīng)驗的公司，可以依托自身優(yōu)勢聯(lián)合節(jié)水設備大型生產(chǎn)商組成聯(lián)合體，以PPP形式參與市場競爭。

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